Airbnb與DoorDash在IPO前上調(diào)發(fā)行價(jià) 擬各籌資31億美元

2020-12-07 18:43:11

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供稿：網(wǎng)友

12月7日，今年12月份將是美國(guó)首次公開(kāi)募股(IPO)有記錄以來(lái)最繁忙的年末，DoorDash和Airbnb都準(zhǔn)備本周開(kāi)始期待已久的IPO交易。

匯總的數(shù)據(jù)顯示，這兩家初創(chuàng)公司的目標(biāo)是在發(fā)行價(jià)格區(qū)間的高端籌集總計(jì)62億美元資金，這將推動(dòng)本月的IPO規(guī)模創(chuàng)下歷史新高，超過(guò)2001年和2003年12月份創(chuàng)下的83億美元籌資紀(jì)錄。數(shù)據(jù)顯示，今年在美國(guó)交易所進(jìn)行的IPO已經(jīng)籌集了創(chuàng)紀(jì)錄的1560億美元資金。

隨著兩家公司進(jìn)入股票營(yíng)銷(xiāo)的最后階段，它們的上市都得到了額外提振。知情人士表示，DoorDash在上周五提交的文件中上調(diào)了其股票發(fā)行價(jià)格區(qū)間，而Airbnb也計(jì)劃效仿，在IPO之前提價(jià)。這兩家公司現(xiàn)在預(yù)計(jì)各自將籌資31億美元，使它們躋身2020年美國(guó)最大的五宗IPO之列。

在新冠肺炎疫情爆發(fā)初期沒(méi)有經(jīng)歷市場(chǎng)混亂、等待美國(guó)大選最終結(jié)果的民營(yíng)企業(yè)，現(xiàn)在正爭(zhēng)先恐后地上市。在Airbnb和DoorDash之后，很快將有另外三家大型上市公司上市，這可能會(huì)使本月IPO總額增加數(shù)十億美元。

12月上市的還有Acfirm Holdings（允許在線購(gòu)物者分期付款購(gòu)買(mǎi)Peloton自行車(chē)等)、在線視頻游戲公司Roblox以及折扣在線零售商Wish母公司ContextLogic，這些公司在上市時(shí)的估值都可能達(dá)到數(shù)百億美元。

納斯達(dá)克公司東海岸上市主管凱倫·斯諾(Karen Snow)表示：“現(xiàn)在上市的這批公司最初可能沒(méi)有想到它們會(huì)取得成功，但盡管受到疫情影響，它們還是取得了非常強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)。”

Airbnb的目標(biāo)是在IPO中估值達(dá)到420億美元，而DoorDash的估值可能達(dá)到約350億美元，這是基于它們最新的股票發(fā)行價(jià)格區(qū)間計(jì)算的。對(duì)于DoorDash來(lái)說(shuō)，這是其在6月份的一輪融資中所達(dá)到私人估值的兩倍多，因?yàn)樗プ×艘咔橐l(fā)的送餐需求激增的機(jī)會(huì)。

在通過(guò)債務(wù)融資以支撐財(cái)務(wù)狀況后，Airbnb在4月份的估值為180億美元。該公司最初受到全球旅行限制的沉重打擊，但最近國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期租賃的客戶數(shù)量激增，幫助該公司迅速反彈。

Airbnb上市對(duì)其許多員工來(lái)說(shuō)也將是有利可圖的事情。該公司向員工提供了價(jià)值數(shù)十億美元的股票薪酬，類似于網(wǎng)約車(chē)巨頭Uber和其他已上市的大型風(fēng)險(xiǎn)投資公司。此次IPO將使Airbnb的許多長(zhǎng)期員工成為百萬(wàn)富翁。

今年早些時(shí)候，科技公司的IPO主要由數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)創(chuàng)企Snowflake等企業(yè)軟件公司主導(dǎo)，自上市以來(lái)，該公司的市值已飆升逾200%，達(dá)到1100億美元。本月，位于舊金山灣區(qū)、即將上市的多家實(shí)體，全部迎合了待在家里、手頭有多余時(shí)間和現(xiàn)金的消費(fèi)者需求。

如果上市進(jìn)展順利，這可能表明投資者對(duì)疫情黑暗時(shí)期過(guò)后的經(jīng)濟(jì)反彈持樂(lè)觀態(tài)度。美國(guó)銀行負(fù)責(zé)全球股權(quán)資本市場(chǎng)的副董事長(zhǎng)尼爾·凱爾(Neil Kell)說(shuō)，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)受疫情影響的公司有很大的支持和興趣，因?yàn)樗麄兏杏X(jué)它們會(huì)復(fù)蘇。

一款企業(yè)軟件也計(jì)劃在本周上市。由甲骨文前高管湯姆·西貝爾(Tom Siebel)創(chuàng)立的C3.ai，預(yù)計(jì)將在IPO中籌集至多5.27億美元資金。

銀行家們正在使用新的方法來(lái)幫助這些大規(guī)模的股票出售，并納入了多年來(lái)始終在開(kāi)發(fā)的技術(shù)，這些技術(shù)在疫情爆發(fā)期間使用恰到好處，因?yàn)闈撛谫I(mǎi)家無(wú)法親自會(huì)見(jiàn)公司高管和顧問(wèn)。

據(jù)知情人士透露，Airbnb、DoorDash和Roblox已要求潛在IPO投資者通過(guò)一個(gè)在線門(mén)戶網(wǎng)站填寫(xiě)交易訂單，表明他們對(duì)任何期望價(jià)格的興趣程度。新流程旨在幫助發(fā)行人及其顧問(wèn)衡量需求，尤其是對(duì)高增長(zhǎng)公司股票的需求，這些公司受到投資者估值差異較大的影響。最終價(jià)格和股份分配仍由賣(mài)方?jīng)Q定。

Unity Software公司在9月份的IPO中使用了同樣的系統(tǒng)。Unity以每股52美元的價(jià)格出售了股票，首日交易收盤(pán)價(jià)為68.35美元。該股上周五收于每股150.94美元。

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